起原 | 腾讯科技

　　文丨苏扬

　　剪辑丨徐青阳

　　站在iPhone围城里的库克。

　　OpenAI、Anthropic在大模子上“肉搏”时，苹果采选了愚弄生态“收割”全场。这意味着，畴昔将有新的“苹果税”。

　　近日，彭博社记者马克·古尔曼征引苹果里面东说念主士的音问称，将在2026年6月8日苹果全球开发者大会亮相的iOS 27，一个首要的改换是Siri将成为一个绽放平台，加入名为“Siri Extensions”的要害功能。

　　畴昔，用户将能够从Siri语音助手中，顺利向通过App Store装置的任何竞争性AI聊天机器东说念主发送查询苦求。无论是GoogleGemini、Anthropic的Claude，都将获取与苹果原生奇迹同等的进口。

　　这意味着，苹果将复刻App Store的顺利逻辑——通过设立一个事实上的“AI应用商店”，并对通过其平台发生的第三方AI订阅奇迹抽取高达30%的佣金。

　　01 从“奴隶者”到“收割者”

　　持久以来，苹果的软件战略恒久投降于硬件销售，这少许在苹果财报的营收孝顺反应的最为较着——在2026财年第一财季，苹果iPhone（硬件中枢）营收85.27亿好意思元，同比增长23%，占总营收约59.3%。再加上Mac、iPad以及可一稔开垦，苹果硬件总营收达到113.7亿好意思元，占总营收约79%。

　　从外部的视角来看，iMessage、Maps、Photos等原生应用存在的首要兴致，是增强开垦的黏性，驻防用户流向竞争敌手的生态系统，即便这些奇迹也在逐年创造数百亿好意思元的收入。

　　AI范围的竞争逻辑截然有异：ChatGPT、Google Gemini这些大模子提供方，通过订阅模式向平台化、器具化的地点转念。

　　无法提供前沿模子的苹果，不得不换一种时势来参与AI时期的博弈，即允许用户开脱切换模子的“Siri Extensions”奇迹。

　　通过提供满盈丰富的第三方AI奇迹，驻防用户流失，关于硬件销售这个根基至关紧要，至少比阐发注解“Siri比Gemini忠良”紧要得多。而通过奇迹订阅抽佣，也能开辟出一条极具遐想力的营收增量。

　　现在，苹果已经通过为OpenAI提供支付和订阅系统，从ChatGPT Plus的订阅收入等分红。在国内市集，包括阿里、百度等都与苹果传出过“绯闻”。

　　值得注意的是，阿里、百度和苹果Siri的土产货化配合，迟迟未能落地，不排斥与“Siri Extensions”奇迹的结伴上线安排联系。

　　某种进程上不错说，苹果在模子赛说念上打的是手艺战，而在Siri接入第三方AI奇迹上，酿成了生态战的战略，这建立在数十亿激活开垦的繁多生态系统之上。

　　此前的功绩会上，苹果暴露了一个数据：包含iPhone等在内的开垦，全球范围内激活数目提升25亿。

　　是以，如若非要问自研模子和接入第三方奇迹相反在哪，不错觉得是两种不同的财务和估值模子，但最终投资者要的是能赢利的模子。

　　02 外来的“梵衲”

　　苹果对Siri的灵魂考订，同样领受的是绽放的念念路，拥抱谷歌——在自颠倒据中心拜谒完满的Gemini模子，况兼基于此蒸馏端侧运行的小模子。

　　古尔曼也确认，苹果正在愚弄Gemini的手艺和工程团队，重建我方的基础模子。

　　但有少许必须强调，绽放从来不是苹果生态的标签。

　　这种操作放在库克时期的今天，怎样都能阐明，但如若放在乔布斯时期，闭塞的iOS、MacOS生态下，你不错找10000档次由来狡赖这种绽放：它会龙套咱们的体验，它会给咱们的用户诡秘和安全带来风险，巴拉巴拉。

　　苹果偷偷地从闭塞生态的围城里走出来，不是因为体验、隐独特保险了，而苹果的模子使不上劲。

　　资深分析师郭明錤在2025年11月份接受采访时指出，苹果的端侧模子在惩处复杂逻辑时，短期内很难追上云霄大模子。为了保证2026年Apple Intelligence的用户体验不至于过期竞争敌手太多，苹果才会引入Google Gemini手艺来考订Siri的底层。

　　古尔曼将这仍是由比作“把Windows电脑用苹果芯片的底层手艺改进”，即借用熟悉的外部手艺，构建一个着实属于苹果的、深度集成的智能系统。

　　03 安如泰山的硬件护城河

　　前边咱们提到过，苹果在AI时期采选接入第三方奇迹，以至在更底层的Siri上接入Gemini，本色上是数十亿的激活开垦组建的“生态围城”。

　　在古尔曼等资深不雅察家看来，九游官方网站AI在苹果生态中上演的变装，更像是一种高性能的“润滑剂”——为不菲的硬件寻找新的、不可替代的购买意义。

　　在AI波澜的推动下，苹果硬件居品线正迎来一轮深切的升级，本年最大悬念莫过于传说已久的折叠屏iPhone。

　　郭明錤觉得，折叠屏的兴致毫不单是在于形态立异，更在于它能提供AI时期急需的“大面积画布”。关于需要在转移端进行AI写稿、图片深度剪辑或视频生成的专科用户而言，传统手机屏幕的尺寸已成为成果瓶颈。

　　但在折叠屏大范围落地之前，苹果仍需要先在现存居品线上补王人AI算力基础。换句话说，折叠屏是形态的升级，而算力则是前提条目，两者必须同步推动。

　　为此，苹果正在提前强化直板iPhone的硬件智商。郭明錤知道，iPhone 17系列的坐蓐预估已接近9600万台，比16系列增长约10%。其中，Pro Max版块展望将全系标配12GB RAM，以相沿更复杂的多模态AI任务。这一代居品本色上是在为后续更激进的形态（包括折叠屏）打基础。

　　在此之上，折叠屏才着实具备放量的条目。这款售价可能提升2000好意思元的旗舰机型，不单是形态立异居品，更有望凭借更强的AI智商和更高的使用场景，拉高合座平均售价（ASP），成为苹果下一阶段的紧要利润起原。

　　除了手机，苹果还在更广袤的物理宇宙中布局AI。古尔曼知道，一款不带AR功能的轻量化智能眼镜展望将在2026年上半年发布，其意见是霸占用户视觉交互的进口。

　　与此同期，一个玄机的苹果机器东说念主团队正在酌量多样机器东说念主居品，首款可能是带有机械臂的桌面智能自满器，可用于视频通话、家庭安全等场景。

　　不同类型的硬件，构成一座“生态围城”，围城里的用户，能够体验什么样的奇迹，取决于苹果得志将城外的哪些奇迹开一扇城门，然后放进来，并逐一关于放进来的奇迹收取过路费。

　　你看，这未便是AI时期的新式“苹果税”。

　　04 空间换时辰

　　2024年的苹果开发者大会，除了Apple Intelligence的首秀，我印象中更深切的是：OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）躬行出席。

　　其时的奥特曼，是业内无可争议确当红炸子鸡——前一年的11月底，GPT-4顺利让行业进入ChatBox时期。

　　奥特曼的现身，给其后OpenAI与苹果在Siri上的配合埋下了伏笔，更为本年行将到来的Siri Extensions埋下伏笔：由OpenAI独享流量，变为统共东说念主都能从苹果生态中获取流量改换，而苹果则领有“择偶优先权”。

　　但这只是苹果的第一步，亦然最容易阐明的一步，毕竟在iOS搜索引擎的接入上苹果已经赚得盆满钵满，更要害的是Siri与Gemini的配合，它已经超出了老例的进口和流量贸易，苹果再怎样设立开脱奇迹器和安全护栏，对Gemini再怎样蒸馏，底层也都是阿谁谷歌味，便是前边咱们说的外来的“梵衲”。

　　有进口到底层，为用户提供更多选项，为我方创造现款流。而且往常全球都可爱说用时辰换空间，在Siri与AI的“连合”上，我的回来是：用空间换时辰，疏导追逐前沿模子满盈的时辰。

　　站在2024年，奥特曼是完全的赢家，但站在2026年，惟恐OpenAI和奥特曼感受到的不是赢，而是背刺，着实的赢家只可有一个，阿谁生态的创建者和规定的制定者——苹果。

　　关于苹果这一系列的分步走战略，郭明錤觉得苹果“精彩的阐发”将从2027年运转。苹果自建的AI奇迹器执行干与确立，也将在2027年后取得较猛进展。而2026年，除折叠机外，粗俗并无太多令东说念主咫尺一亮的更新。但苹果不成一语气两年“翻车”，WWDC上Siri的改版，将是其阐发注解我方决心的要害一步。

　　（特约编译金鹿对本文亦有孝顺）九游ninegame

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP 可提现游戏平台